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HY MARKETS:欧元区通缩阴影缠身 英镑强势众压群芳

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HY MARKETS:欧元区通缩阴影缠身 英镑强势众压群芳
: e+ m7 C* p2 w* t6 a
6 E- W/ Y- O/ p0 y' }2014年4月17日
+ {" p2 R9 i8 s; k% D5 p; ^
7 [0 G  ^, X' I7 g7 ZHY MARKETS 基本面9 u) {2 u* r6 }/ `# u* d' i

6 F3 L! q) H# \) r$ t5 @“超级日”周三在平静中谢幕,在利好工业生产数据的推动下,美元指数延续小幅反弹。非美货币仍涨跌互现,欧元/美元小幅上涨,为四个交易日来首次,不过收盘自日内高位1.385回落至1.382附近;英镑最为眨眼,在利好失业率数据的提振下,英镑/美元重回1.68上方,并于今早刷新四年来高位至1.6835。商品货币走势分化,澳元和纽元日内涨势较强,受加拿大央行行长略显鸽派言论的打压,加元维持跌势,美元/加元如期站上1.10整数关。由于市场风险偏好情绪好转,打压避险货币瑞郎;而日元也继续下挫,美元/日元升至一周高位,因有迹象显示日本政府养老基金未来将购买日本股票。
* m4 f6 r* a; c1 X
- L) k' G, }& Z/ r) b昨日市场走势继续受经济数据影响,英国失业率数据令人振奋,结果显示,至2月的三个月ILO失业率降至6.9%,创2009年2月以来新低,预期降至7.1%,前值为7.2%,与此同时,薪资涨幅将近四年来首次跑赢通胀率。ILO失业率首度跌破央行7%的加息门槛,支持了明年初加息的预期。此外,3月失业率自3.5%降至3.4%,失业金申请人数减少3.04万,预期减少3.0万。数据公布后,英镑快速飙升,兑美元上涨约50点至日高1.6816。
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英国经济前景光明一片,相比之下,欧元区却仍身陷通缩阴影。据欧盟统计局公布的数据,欧元区3月CPI年率终值维持在“危险区域”0.5%,为连续第六个月处于1%以下,远低于欧洲央行2%的通胀率目标,亦创下自2009年11月以来最低。通胀的低迷给欧洲央行施加更多压力,也令市场对其推出进一步刺激措施的预期增强。) T- u. M  H8 K* l5 V% F& X% S
; f& p5 ^$ u' w" y7 ]0 ^2 l& ^
美国方面经济数据好坏不一,3月营建许可和新屋开工均不及预期,但3月工业生产增长0.7%,超过预期0.6%。随后美联储公布的褐皮书报告也较为积极:在天气好转的情况下,美国的大部分地区经济增长上升;劳动市场喜忧参半,但总体偏向积极,工资压力受到控制。
) @6 g1 v# ?+ K; ?
8 `) g  x5 X! H% K2 T- F( i1 L7 a此前备受瞩目的耶伦在纽约经济俱乐部题为《货币政策和经济复苏》的讲话了无新意,再次展现“太极神功”,对于何时加息措辞谨慎。耶伦预计,QE结束和首次加息间隔时间相当长;即使美国经济在复苏,但也许仍不能推动通胀朝着2%目标水平前进,表明美联储宽松政策可能比预期要久。+ G' r4 H- `6 q; l& W

) X4 \; u" U& h. @加拿大央行公布4月利率决议,一如预期将利率维持在1%不变,对未来的政策前景继续持偏向中性的立场。但加拿大央行行长波洛兹在随后的声明中明确表示,目前没有关闭降息的大门,通胀下降的风险仍重要,家庭债务失衡的风险仍然高企,加元的走弱会支撑加拿大的出口。央行还预计,加拿大通胀依然很低,不过总体通胀将在2015年一季度达到2%。
7 r9 X/ x' O3 E3 U2 C' O
6 w  u, w* J" c5 a乌克兰局势仍不明朗,日内仍需继续留意其进展。昨日美国白宫称,对俄罗斯新一轮制裁方案已经准备好,想等待周四多方会谈;而欧洲企业则游说动摇欧盟对俄经济制裁信心。“超级日”过后,今日市场焦点趋向清淡,数据方面重点关注德国3月PPI、美国上周初请数据以及加拿大3月CPI,且明日将迎来耶稣受难日,北美和欧洲及大洋洲等主要市场将休市,料今日将进入清淡行情。) y. N: E6 Y$ h' F- y) a/ g, a
4 }; J! o+ j; B2 U( L
HY MARKETS技术面+ k) K5 d4 z  J# I; b4 l

3 Y. q) A# {' B! H3 c$ d. e+ u. |英镑/美元
/ q4 S7 f2 [7 a! H$ s7 {
. L& e8 j3 t, B% g: `; Q日图: 英镑/美元延续前一日的上涨势头,目前已上破前期高点1.682,下一阻力指向1.6870-1.6900,支持见1.6800-6780
' ]/ F7 A) I7 z# h0 W4 e2 q
% X  c' {* o, Q) D0 P' m4小时图: 自3月开始的上行趋势完好,且均线呈多头排列,预计短期将进一步上涨
1 J6 P6 i  f1 F" j1 L6 h5 L% B9 z. y5 J! G  u+ i) o. e; ]/ u
小时图: 大涨后维持小幅,短线支持见1.6820, E, T2 I2 w, Z" C* I' B5 ~% j
7 k* Z$ b, h7 F4 ~! f
综述: 目前英镑/美元涨势强劲,操作上建议逢低做多,目标指向2009年11月高点1.6870。
3 L/ w- p3 ?! C3 T7 g! s6 B( o0 R6 Y6 X7 o( Q  K
澳元/美元' u0 V1 D/ ?, y  ]2 r

  P6 t; k, s# P/ c  q/ ^日图: MA5均线继续打压汇价反弹,且MACD显示多头动能疲弱,暗示反弹乏力。阻力指向0.94整数关,前几日汇价在此多次遭遇卖压,暗示阻力强大,支持见MA10均线$ P" B( l3 J1 o3 Y. P+ \
( M$ G# h" W! i
4小时图: 受MA50均线支撑,汇价震荡上行
: T/ d9 H, j* e& i+ v
: U! ?. e9 P  V5 C0 R+ M9 ]小时图:维持震荡,短线阻力MA100均线,MACD在中部持平,短线方向不明- q- p/ w! l$ O& b

6 c+ R  j, a0 o/ m9 o) `综述:目前汇价略微反弹,但仍受阻于0.94整数关,预计短线走势将以震荡整理为主。( V7 H( p, b' T% G/ x" U

$ l1 r) e4 i5 }& Q# v周四关注:
: `- t# b: B* U4 _3 A6 ?, W6 P5 J3 y) w6 h! {
德国3月生产者物价指数
% V5 T- n' @  y3 K2 E) o0 k$ q8 j# @% a$ n& I# d1 F
美国上周初请失业金人数
" G& J1 u; V2 O  f0 D6 X3 L2 E0 a8 H) Y2 P5 ~
欧元区2月经常帐* p  X2 X$ E2 z# u
& N( K4 q6 e' a2 c
加拿大3月消费者物价指数7 X& F$ C; A" B" A0 d
' N; G- d, R, H
美国4月费城联储制造业指数
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